Billy Halleck, un avvocato sovrappeso di una piccola cittadina americana, investe accidentalmente una donna zingara. Assolto grazie alle amicizie influenti, viene però colpito da una maledizione: ogni giorno perde peso drasticamente, finendo per assomigliare a uno scheletro. Per porre fine alla sua rovina cerca il responsabile della maledizione, il vecchio gitano Taduz Lemke, e si ritrova coinvolto in un intreccio di vendetta, inganni e disperazione
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